Ejemplo funcional
Cada solicitud llega al socio correcto
Cada solicitud entra por un solo lugar. Reglas claras la revisan y ordenan a los socios que pueden atenderla. Una persona confirma el envío.
Dar a cada solicitud un responsable claro. Este ejemplo inventado no decide sobre créditos.
Qué llega
Llega una solicitud nueva con lo que necesita.
Qué hace por ti
Reglas de ejemplo revisan si encaja y ordenan a los socios compatibles.
Dónde decide una persona
Alguien del equipo confirma a dónde va.
Qué obtienes
La solicitud tiene un responsable y un estado que puedes seguir.
Qué reemplaza
Hojas de cálculo y bandejas de correo donde las solicitudes esperan a que alguien las vea.
Qué incluye
- El permiso de contacto se pide una vez, en el formulario
- Primero reglas, luego un puntaje, con cada razón a la vista
- Una persona confirma o cambia la primera opción
- Cada envío se sigue hasta que el socio lo confirma
Rutea una solicitud
Pesos: margen de buró 50% · ajuste de monto 30% · aprobación histórica 20%
Socios ordenados
- Partner A60
- Partner BExcluido
Reglas duras: monto fuera de rango
- Partner CExcluido
Reglas duras: región no atendida
Solicitantes y socios ficticios. Las reglas y pesos son del ejemplo, no una política real.
Más para explorar
- En desarrolloCuentas vencidas con seguimiento automáticoLos clientes atrasados reciben recordatorios por WhatsApp y voz con un calendario fijo. Cada promesa de pago se guarda; lo inusual pasa a una persona.Abrir el ejemplo
- Ejemplo funcionalEstados de cuenta revisados renglón por renglónCada hallazgo en un estado de cuenta apunta a los renglones que lo respaldan. Los totales se revisan y tú tomas cada decisión.Ver el sistema
- En desarrolloUn responsable por cada consultaCada consulta llega a una sola lista privada. Una persona la toma y la cierra, y nadie pisa el trabajo de otra.Abrir el ejemplo
¿Algo así para tu trabajo?
Cuéntanos de tu trabajo. Empezamos desde este ejemplo y tu plan se completa mientras respondes.
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